Accueil

Nos services

Assurances, fiscalité et prévoyance à Lausanne

Découvrez les domaines dans lesquels Proxi Conseils vous accompagne, puis choisissez comment nous présenter votre demande.

Du premier échange aux prochaines étapes.

  1. 01

    Échanger

    Vous nous présentez votre situation, vos questions et vos projets.

  2. 02

    Clarifier

    Nous examinons les éléments utiles et nous vous expliquons les options à considérer.

  3. 03

    Avancer

    Nous définissons ensemble les démarches et les points à approfondir.

VOTRE DOSSIER

Transmettez les informations utiles à votre demande.

Choisissez le formulaire qui correspond à votre dossier d’assurance. Si vous souhaitez d’abord échanger ou si votre demande concerne la fiscalité, contactez-nous directement.

Dossier assurance général

Ouvrir le formulaire

Assurance perte de gain et maladie

Ouvrir le formulaire

Assurance maladie

Ouvrir le formulaire

Responsabilité civile privée et ménage

Ouvrir le formulaire

Responsabilité civile professionnelle

Ouvrir le formulaire

Assurance véhicule

Ouvrir le formulaire

Questions fréquentes sur Proxi Conseils à Lausanne

Courtier en assurances et conseil en fiscalité et prévoyance, Proxi Conseils accompagne particuliers, indépendants et entreprises à Lausanne et dans le canton de Vaud. Voici les premières questions utiles pour préparer votre démarche.

Où se trouve Proxi Conseils et comment organiser un rendez-vous ?

Notre cabinet se situe Avenue Alexandre-Vinet 22, 1004 Lausanne. Nous organisons les échanges selon votre préférence : au cabinet, par téléphone, par e-mail ou via WhatsApp. Indiquez votre demande et vos disponibilités lors de la prise de contact, et nous convenons d’un moment adapté. Aucune démarche n’est engagée avant votre accord sur le périmètre de l’accompagnement.

Dans quelles langues puis-je échanger avec le cabinet ?

L’accompagnement est proposé en français, en espagnol et en portugais. Indiquez votre langue de préférence dès la première prise de contact : cela facilite la compréhension de vos contrats, de vos documents fiscaux et de vos démarches. Les échanges écrits et oraux se déroulent dans la langue choisie, y compris pour la préparation des dossiers.

Quel formulaire dois-je choisir selon ma demande ?

Sélectionnez le formulaire correspondant à votre dossier d’assurance (auto, ménage, responsabilité civile privée, santé, perte de gain). Pour une question fiscale, de prévoyance ou d’entreprise, ou si vous hésitez sur le bon formulaire, contactez-nous avant de transmettre vos informations. Nous vous orientons vers la démarche adaptée afin d’éviter qu’une demande fiscale n’aboutisse par erreur dans un questionnaire d’assurance.

Peut-on vous contacter avant de compléter un dossier ?

Oui, et c’est même recommandé. Vous pouvez nous appeler, nous écrire par e-mail ou utiliser WhatsApp pour présenter votre demande. Un premier échange permet de clarifier votre situation, d’identifier les documents utiles et de définir le périmètre de l’accompagnement avant toute transmission d’informations. Vous gardez le contrôle sur les données que vous communiquez.

Quels domaines couvre l’accompagnement de Proxi Conseils ?

Le cabinet accompagne ses clients en assurances privées (auto, ménage, RC, santé, voyage), en prévoyance (3e pilier, décès, perte de gain, retraite), en fiscalité des particuliers et indépendants (déclaration d’impôts, optimisation, impôt à la source) et en gestion d’entreprise (comptabilité, salaires, TVA, trésorerie). Chaque domaine dispose de pages spécifiques présentant les prestations et leurs limites.

Combien coûte un accompagnement et comment l’engager ?

Le coût dépend de la prestation et de la complexité de votre dossier. Les conditions sont précisées avant votre accord, après un premier échange sur votre situation. Pour les assurances, une partie de l’accompagnement est généralement intégrée au mandat de courtage ; pour la fiscalité et la gestion d’entreprise, un devis est établi selon le périmètre convenu. Aucun engagement ne débute sans votre acceptation.